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中国环境产业变革的逻辑与预测

来源:中国环境产业网 | 2014-03-26 22:33:16
环境产业 变革 逻辑 预测

本文根据中国环境投资联盟理事长、清华大学环境总裁同学会会长王世汶在第七届中国环境产业大会的演讲整理。

欢迎大家来参加由清华大学环境学院和中国环境投资联盟联合举办的第七届中国环境产业大会,我们感谢从第一届一直跟随我们到现在的老朋友,也非常高兴能有今天的机会认识一些新朋友。今年的大会由我来抛砖引玉先做一个开场白,希望能给后面的领导、专家和企业家们做一个铺垫。

我们知道中国的环境污染已经到了最危险的时候,北京的天空也是一天晴一天霾,或者是几天霾一天晴,整个北京人的心情也随之一会紧一会松。我还担心北京春天的风会不会在pm2.5的基础上再叠加一个PM10,这种纠结实在是困扰着每一个生活在这个城市中的人,当然也包括我们的各级领导们。这个对我们全民族来说都是大敌当前。

今天我给大家汇报的内容主要是以下四个方面

  •  中国环境产业变革的顶层逻辑

  •  中国环境产业的阶段与特征

  •  环境企业如何突破成长瓶颈

  •  中国环境产业发展的几点预测


1、 中国环境产业变革的顶层逻辑

我们知道新一届的中央政府和大家一样都为环境的问题伤透了脑筋,最近各种会议,各种口号,各种决心,各种天文数字的投资纷至沓来,不仅仅是老百姓眼花缭乱,恐怕就连我们业内的人士对这些POSE也有点疲惫。我们都希望这些数字不会仅仅是一种中国政府特有的高调的姿态,更期待能够落实,甚至哪怕是部分落实。

从去年年底开始,对于强化政府环境监管,改革环境管理体系,组建大环境部都很热门,也很令人期待,甚至中组部还推出了前所未有的“关于改进地方领导干部政绩考核的通知”,这一系列的改革的方向和出发点都是深刻和切中要点的,尤其是关于干部政绩体系的改革,如果真能实现,对中国的环境改善的促进将会是长期和根本性的。

今天由于是环境产业大会,那我们还是讨论在这样的一个顶层政策大环境下,环境产业的可能产生的变革是什么。

 

我们先来看这张图

以这样一个逻辑看来,环境产业的发展主要是依托于政府的一系列制度安排和投入安排,那么如果我们说环境产业面临着一个变革的时代,也就是说我们现存的环境市场规模和规制即将发生变化,或者说是根本的变化。那么依照政府顶层目前释放出来的一系列政策信号和宣传信号,那么有以下几点是可以进行合理推断的;

1)环境问题已经成为中国政治体系的重要组成部分

2)环境的政绩直接关联到政府主要官员的仕途命运

3)财政的投入会大幅增加,或将远超“十二五”规划

4)环境管理的政策措施和组织体系正酝酿重大调整

5)环境管理目标将由总量控制向总量+质量控制过渡

6)应急性改善将成为未来几年区域努力的核心目标

7)环境信息公开和强化监督处罚将是环境管理的亮点

 

当然 这里我们也有几个问题具有相当的不确定性

1、财政投入增加的预估很大,但资金来源尚不明晰

2、管理和投入如何形成有效的合力尚缺顶层设计

3、如何平衡地方的保增长与抓环保,缺乏系统性的考量

4、环境大部制,钱与权如何构建真正的执行力,存忧虑

 

在这样一个顶层的政策信号下,我们也对环境产业的变化提出一点非远期的合理推断:

1、环境市场的规模会持续上升,尤其“十二五”末期

2、总量向质量考核转变,将根本上改变产业竞争格局

3、规模+规制的改变,将加剧企业群体的两极分化

4、未来5年,环境产业会迎来一波较大的动荡和调整

5、以重资产和新技术应用为特征的企业群体会占据先机

6、未来2年并购依然会是国内环境产业的重要现象

(资产并购到技术为标的的并购)

7、IPO的开闸和新三板将强化产业的并购和竞争格局

8、专业运营服务的市场会出现在更多的分支领域

9、 企业对复合型人才和专家型人才的争夺会空前加剧

10、环境产业的整体质量会随着竞争的演变而逐步优化

 

这里也有几个问题存疑:

1. 政府环境治理投入的增加来源何处,能否落实 (规模)

2. 对工业污染的监督是否能真实到位 (规模)

3. 对农村污染治理设施特别是运营的费用将建立何种机制

4. 以环境质量为考核目标的管理和投入将如何推进 (规制)

 

2、中国环境企业的阶段与特征

我自己的判断是中国环境产业的发育与成长还处于前中期。基本论点是:

1、环境产业整体规模增长速度较快,今后一段时间会更快(如果是一个产业到了中期以后,增长的速度会下来,不会高速增长)

2、部分领域的建设基本成型(比如城镇污水处理基础设施)(如果没有一个基础,那也无法逼近中期,我们环保产业的初期基本上是十五规划开始的,以02年的市场化改革为起点)

3、部分领域的建设快马加鞭(比如城市垃圾处理),(不管是资产重量还是速度都是最有代表性的,而且我预计这个速度还会持续到十三五)

4、 部分领域规模不小,但整体效果较差(如工业污染治理),(我们的工业污染治理一方面底子不扎实,很多都是表演节目,运营质量就更差。离资源化的目标可能相差更远,但这个领域潜力很大,也是非常多的中小环境企业的主战场)

5、部分量大影响广泛的领域尚处于起步阶段(如农村环境综合治理)(农村的环境治理是个大问题,如果农村的污水,人畜禽粪便,生活垃圾不能有效的处理处置,我们环境的中国梦可能就是个梦)

6、围绕治理主线展开的产业生态体系尚不健全,不能给治理体系带来整体性的产业氛围和提供应有的动力机制(如环境监测和预报体系)(我们的监测体系和数据体系可以说还是比较薄弱的,数据少,数据不对,数据造假,数据垄断等等。因为我们没有构建比较完备系统的监测和数据汇集体系,所以导致我们的很多决策是困难的,甚至是部分误导的。这对整个政策、投资、管理、治理体系的损害是相当大的

7、运营管理的实际现状还很不能令人满意,一方面设施建设就不够优化,从设计、建设、设备都存在缺陷,另一方面运营的人员专业素质,经验在一线都还比较缺乏,待遇偏低,无法维持一个好的运营状况)

8、环境咨询服务尚处于稚嫩期,环境管理与现状不匹配

从国际发达国家走过的经验看,一个好的咨询服务系统的存在实际上对环境问题的解决是非常重要,从我们近两年自身看,其实政府对于整体性解决方案的需求是非常迫切的,现在的很多治理投资或管理建设都是不成系统,不够优化的,对于我国的环境产业而言,咨询领域基本上还属于刚起步不久。

9、资金和关系在市场的竞争中依然扮演重要角色

不是说这两个东西不重要,而是其发挥的决定作用超过了应有的程度。对于技术,对于综合咨询能力国内给予的权重还是太低,很多的情况下可以允许买一大堆硬件,而对购买咨询服务缺斤斤计较,有时候让你感觉这还是一个蛮荒的时代

10、产业整体的技术进步和研发没有形成体系和实际的投入

这是一个普遍的现象,我们环保企业真正舍得花钱投入搞研发的还不是很多,能做到认真地转化就很不错了。我们看到有的国外的大环保公司,8%的销售额是必须在研发中花出去的,花不出去相关的副总裁要被问责。如果没有系统的投入,哪里来的真正的技术实力,否则太不公平了。

11、 中央和地方都缺乏顶层设计,运动式治理现象依然严重

顶层设计没有,整个体系经常变来变去,企业也就没有了长期投入和发展的规划,为什么说在我们国家命运是太重要了,机会往往给了哪些机会主义者,对老实做事的人不太公平。

 

目前国内环境企业的几个不足点(不完全,我列了7条)

1.  大企业对技术拥有和储备不足,但正在形成关注

2.  以生存和效益为目标的低成本战略导致实际效果欠佳

3.  新技术的引进和应用没有普遍成为发展的核心要素

4.  企业轻质量重营销的思维普遍根深蒂固

5.  企业内部人才梯队参差不齐,无法形成有效的合力

6.  企业家的整体职业素质依然偏低,缺乏知识复合度

7.  企业提供区域性环境综合解决方案的综合能力尚不够

 

三、环境企业如何突破成长性瓶颈(通过这几年总裁班的观察和投资联盟一系列的服务活动观察到)

1、对产业趋势不仅要听消息,还要搞研究,给自己定好位

2、既要懂得传统竞争策略又要尽可能掌握新的竞争手段

3、全方位拓展资源,不仅是市场资源,还要有战略资源

4、要设计灵活的机制固化资源,资源是有流动特性的

5、要真正懂得人才的重要性,尝试拓宽使用人才的方式

6、人才,合作,借力,升级,要有战略,也要有韬略

7、未来几年技术重要性会不断提升,视野、渠道、学习

8、深刻理解合作之道,合作借力是最快的发展策略

 

四、环境产业未来发展的几点小预测

1、企业由梯形+小三角型向整体三角形过渡

2、企业核心要素开始显现竞争力,资金、技术、管理

3、小型的EPC企业会逐渐淡出市场

4、外资企业回回归,但一定是变换了模式

5、大企业开始重视技术,吸纳人才

6、中小企业的竞争压力会逐步增强

7、新的模式,新的业态可能会批量出现,形成亮点

8、创业企业可能会有所增加,但不会集中在传统领域

9、咨询领域会逐渐升温,重要性和收益性会增强

10、未来5年确定是环境市场前所未有的好时机

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王世汶
王世汶
    中国环境投资联盟理事长; 清华大学环境总裁同学会会长

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这些有着鲜活的个性,顽强的进取,机敏的头脑,商业的天分的企业家们,构成了中国环境产业当下最具色彩感的核心地带,他们的每一个阶梯式的进步都昭示的中国环境产业的成长与崛起。

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